Nội dung phim mở đầu bằng những cuộc vây bắt gay cấn các nhóm phản động đang có kế hoạch gây tiếng vang, phát tán tài liệu “Nhà nước tự trị” hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Điểm đặc biệt của tác phẩm là không xây dựng tuyến thiện – ác đơn giản. Các nhân vật mang nét diễn biến nội tâm phức tạp, giằng xé giữa quá khứ và hiện tại. Lực lượng an ninh phải tìm cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ, lấy sự thấu hiểu, kiên nhẫn và lòng tin của đồng bào các dân tộc làm sức mạnh bảo vệ bình yên buôn làng.